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成都中小企業信用擔保有限責任公司增資擴股項目案例

2018-01-29 18:13:00

摘要:成都工業投資集團有限公司(以下簡稱“工投集團”)通過西南聯合產權交易所對外公開轉讓成都中小企業信用擔保有限責任公司(以下簡稱“中小擔”)1億元存量股權以引進戰略投資者。通過公開掛牌引進戰略投資者,工投集團和中小擔得以充分整合集團資產,優化股權結構,實現與渣打、中銀等企業強強聯合,并為其下一步的股份制改造及發行上市創造了條件。
 
一、項目背景
為進一步完善中小擔的法人治理結構,增加公司資本實力,引進戰略投資者,優化股權結構,工投集團擬在對中小擔進行增資擴股的同時,開展對外公開轉讓其持有的中小擔1億元存量股權的工作,為其下一步股份制改造及發行上市創造條件。
工投集團按照《企業國有股權轉讓管理暫行辦法》、《四川省企業國有股權轉讓管理暫行辦法》、《四川省企業國有股權轉讓管理暫行辦法實施細則》和《成都市企業國有股權轉讓管理暫行辦法》等法律法規的要求制定股權轉讓方案,并報成都市人民政府批準后,
 
二、項目實施情況
2010年10月,西南聯交所接受中小擔委托,以增資擴股的方式為其征集戰略投資者。接受委托后,我所通過報刊、網絡等媒體發布了該項目增資信息,并有針對性地向相關投資機構進行了推介,因該項目涉及金額較大,最終是由9家投資機構組成聯合體參與報名受讓。
2010年11月12日,中小擔與渣打直投、中銀投資等九家投資人組成的聯合體在西南聯交所正式簽署增資擴股協議,由九家投資人全額認繳中小擔在西南聯交所公開掛牌的5.75億元增資,成交金額10.35億元。
 
三、增資擴股結果
通過本論增資,中小擔的注冊資本由人民幣9.25億元增至15億元,資本實力顯著增強。渣打、中銀等在金融領域擁有豐富資本運作經驗和企業管理經驗的“大佬們”成為中小擔的戰略投資者,不僅優化了中小擔公司的股權結構,其強強結合所產生的協同效應也必將為企業的持續發展起到積極的助推作用。
 
四、簡要分析
作為多層次資本市場的重要組成部分,產權交易市場在A股表現疲軟、金融股市盈率普遍偏低的背景下,以近20倍的市盈率(PE)成功實現中小擔10.35億元股權融資,不僅有效發揮了產權交易市場的融資渠道功能,還通過公開征集戰略投資者的方式,變“資本挑企業”為“企業選資本”,改變了資本市場傳統的“強勢資本、弱勢企業”的格局,進一步增強了企業融資的信心。

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